中國制造業的快速發展,特別是鞋業、箱包業、玩具業、體育用品業及建材業的蓬勃發展,將帶動國內EVA發泡材料市場需求的持續高速增長。到2015年市場規模將達到300億元。
中國EVA發泡材料的生產和應用起步較晚,但由于產品的加工性能優良且應用廣泛,特別是鞋業、箱包業、玩具業、體育用品業及建材業的蓬勃發展,將帶動EVA發泡材料市場需求的持續高速增長。
盡管在全球金融危機的沖擊下,下游出口需求減弱,但2010年市場規模仍超過180億元。
受益于中國下游行業的穩定發展,下游產業升級帶來的要求和利潤的提升,以及更廣闊的應用領域將被開發等有利因素,預計中國未來幾年EVA發泡材料市場將維持高速增長。從2010年開始,年復合增長率將超過10%,到2015年市場規模將達到300億元。
市場高速增長吸引了眾多廠家進入該行業。2010年中國市場上有3000家以上的企業具有生產EVA發泡材料的能力。大部分EVA發泡材料生產商為小型企業,年銷售額小于1000萬元。大型生產商數量較少,其年銷售額在3000萬元以上,高的達上億元。市場前5家的企業EVA發泡材料銷售總額接近20億元,只占市場份額的10%,集中度不高。
EVA發泡材料的主要原材料是EVA。目前,EVA發泡材料對EVA的需求占到國內EVA總消費量的60%以上。由于中國對EVA發泡材料的消費量逐年上升,拉動了對EVA的需求,在過去幾年,中國EVA需求的平均年增長超過7%。另一方面,市場供應對進口的依存度比較高,2010年全球EVA需求量超過300萬噸,國內EVA消費量達到70萬噸,而產量僅為27萬噸,自給率不足40%。
由于市場供應偏緊,原料、能源和運輸成本上漲等原因,EVA進口價格一路上揚,2009年,由于國際原油價格下跌,導致EVA生產成本下跌。另一方面,金融危機也造成全球范圍內下游行業對EVA的需求縮減。這兩大因素導致EVA的進口價格在2009年下跌至10200元。進入2010年,隨著宏觀經濟逐漸復蘇,EVA下游需求逐漸回升,同時國際原油價格上漲,EVA供應繼續緊張,導致EVA價格迅速回升到13500元。
EVA發泡材料的主要下游行業,即鞋業、箱包業、玩具業、體育用品業、建材業,都是中國制造業的傳統強勢行業,2010年行業產值均超過或接近千億元,其中建材業產值甚至達到萬億元以上。受刺激內需和出口市場進一步改善的驅動,預計未來3年這幾個行業還將保持10%以上的增長。
鞋業市場和箱包業市場是EVA發泡材料最主要的下游市場,2010年消耗了中國市場上約70%的EVA發泡材料。而玩具業、體育用品業、建材業等EVA發泡材料下游市場,2010年共消耗了中國市場上約25%的EVA發泡材料。新興領域,如汽車內飾和電子配件等下游市場共計消耗了中國市場上約5%的EVA發泡材料。
高速增長的市場規模將吸引更多的企業,但是技術壁壘,特別是EVA發泡材料對回收利用再生性能的要求,以及規模和資金上的壁壘,將限制規模小、能力不足的企業的進入。雖然目前尚無EVA發泡材料行業的產品標準,但下游行業對各類制品的要求,尤其是日益嚴格的出口標準,對EVA發泡材料也形成有力的約束。因此符合下游各類標準的生產商在競爭中會處于更為有利的地位。
從上游看,隨著中國市場對EVA發泡材料需求的擴大,未來EVA進口量將進一步上升。同時隨著國內生產企業的技術突破,對進口的依存度也將逐步降低。受到下游需求的拉動,中國EVA發泡材料市場規模將持續增大。同時,預計大型EVA發泡材料生產商將進一步占據市場,行業內將通過兼并與收購等方式實現部分行業整合。從下游看,一方面,現有的下游行業需求將持續旺盛,并且伴隨著下游行業的升級,對EVA發泡材料質量和特性方面的要求也會提升,同時也帶來了更高的利潤。另一方面,更多的新興應用領域將被開發。